以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。

20世纪50年代那场战争，不仅让同一个民族分裂成两个对立的国家，也让东西方文化的交流出现隔阂与断层。在此后的岁月里，他们相互攻讦、诋毁，却从未想过在这片多灾多难的半岛上实现真正的繁荣与和平。 时间到

影片的故事发生在上世纪三十年代，世界大乱，位于亚洲东北部朝鲜半岛被日本帝国侵占之后，不少朝鲜人逃忙至接壤中国边境辽阔荒野。但要在这个只有马匹的贫瘠平原上求生，不少离乡别井的朝鲜人都被迫当上了土匪。