新年午夜，杰夫（Dylan McTee 饰）和琳德赛（艾丽克斯·埃索 Alex Essoe 饰）这对夫妻驱车行驶在漆黑的路上。两人只顾谈情双爱，没有认真看着前方，结果狠狠装上了一名陌生人。他们将伤者带上车，准备拉到最近的医院治疗，然而对方却在半路断了气。经过一番内心挣扎，他们将死者带回家中。杰夫发现汽车牌照丢在了现场，于是又驱车赶了过去，留妻子一人在家。就在这时，琳德赛的妹妹汉娜（佩拉·哈莉-贾德林 Perla Haney-Jardine 饰）回到家中，而本该死去的男人突然活了过来，向汉娜发起攻击。混乱之

在一个聚会上，作曲人汉娜遇到了西奥。后者是一个著名制片人，诙谐有趣。但是当两人的友谊和联合创作开始升温时，西奥开始性情大变。汉娜很快了解到，他患有精神分裂症，一停药就会陷入妄想，开始出现各种各样的幻觉。西奥的情况越来越糟，他开始远离洛杉矶的音乐圈。这时，汉娜仍然不离不弃，决心阻止西奥抛弃他的事业和人生。她一面在洛杉矶四处追寻西奥，想让他前去治疗，一面应对美国漏洞百出的医疗体系。与此同时，她还要兼顾自己的事业，为一个冉冉升起的流行歌手创作新的热门单曲。