本剧讲述了来自巴黎问题郊区的三兄弟的故事。苏雷曼是巴黎的一名学业有成的法律系学生。他在一场著名的辩论决赛中遇到了丽萨，辩论的主题是政府对于郊区现状的责任。丹巴是三兄弟中年龄最大的，他在街头混迹，以贩毒为生。他们 15 岁的弟弟努姆克仍在努力寻找自己的出路，他必须决定跟随哪一位兄弟的脚步。一场战斗，一声枪响，一场悲剧。

30多岁的窗户清洁工约翰，在妻子离开后努力工作抚养3岁的儿子迈克尔，但这时他却得知自己罹患绝症只剩几个月生命，在悲痛之余也开始尝试为迈克尔找到一个完美的新家，他展开各式各样的家庭面谈，希望能让儿子安稳

詹姆斯（柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰）以优等生的身份顺利通过中情局的初期审查，和其它精英学子一起进入训练基地接受特种训练。中情局派出了最有经验的王牌特工沃特（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）来训练这群年轻人。在近乎冷血的各式各样的残酷训练当中，表现最佳的詹姆斯却莫名被淘汰出局。在新人中，女学员莱拉（布丽姬·穆娜 Bridget Moynahan 饰）引起了上层的怀疑。被怀疑是个敌对情报组织派来的卧底。于是，在训练中和莱拉关系甚好的詹姆斯被悄悄安排了反卧底工作。詹姆斯开始刻意接近莱拉，