利诺是一位天才机械师，擅长建造冲压汽车，之后因为盗窃犯错被捕。缉毒特别执法部门的主管发掘了他，并向他提出了一项可以逃避牢狱之灾的交易。九个月后，利诺证明了自己的价值。但由于被冤枉成谋杀犯，别无选择的他必须找到证明自己清白的唯一证据 — 在失踪汽车里藏着的那枚杀人的子弹。

日本东北部，福岛县羽代市正在进行一系列河堤改造的建设，与此同时，离奇死亡案件相继发生。其中，《羽代日报》记者立川和黑帮分子川崎昭夫（梅宮辰夫 饰）的情妇被认为死于山路车祸，其同侪越智朋子（中野良子 饰）倍感蹊跷，偷偷展开独立调查。另一方面，保险公司也怀疑川崎有骗保之嫌，派出从自卫队特种部队退役的职员味泽越史（高倉健 饰）调查此事。味泽与朋子合作，却遭到川崎所在的中户组及其背后靠山大场一成（三國連太郎 饰）的联合阻挠。另一方面，刑警北野（夏八木勲 饰）在跟踪调查时发现，貌似不相识的味泽与朋子竟有着千丝万缕的