20世纪末，15岁的少年榊原恒一（阿部敦 配音）由于父亲前往海外公干的原因，于是来到亡母的家乡夜见山市，暂住阿姨三神怜子（宮牧美沙代 配音）家中等待转入新的学校。在此期间，他的旧病复发，入院治疗，

冈田进（滨田岳 饰）和安藤勇次（室毅 饰）是东京一家清洁公司的小员工。与毫不自信的阿进不同，安藤哥的感觉似乎格外良好，这一切源于他对爱情的自信。安藤喜欢上了某咖啡馆的服务生阿部由香（佐津川爱美 饰），他要求冈田为其出谋划策。与此同时，他们发现由香似乎被某个男人盯上了。阿进注意到，那名跟踪者是自己的老同学森田正一（森田刚 饰），有着黑暗历史的森田周身散发着黑暗的死亡气息。令阿进意想不到的是，由香居然对他格外中意，两人于是陷入热恋。当阿进发愁如何向安藤哥讲明情况时，双手沾满鲜血的森田则悄然向他们逼近……本

落英缤纷的季节，律师樱木建二（阿部宽饰）走在去龙山高中的路上。他巧遇了与流氓打架的矢岛勇介（山下智久饰），还有撕掉不及格考卷的水野直美（长泽雅美饰）。这两人都是龙山高中三年级的学生，实际上，龙山高中因